Qui sommes-nous ?

Fondée en 2007 à Lausanne, 5ème ville de Suisse, Crottaz Finance est située au sein d’une place financière discrète, efficace et réputée.

Un grand nombre de banques actives dans le secteur du «private banking», de fédérations internationales ainsi que des multinationales cotées en bourse gèrent leurs activités mondiales depuis cette ville.

Crottaz-Finance agit de manière totalement indépendante et autonome en partenariat avec les acteurs financiers de la place.

Nous garantissons un conseil objectif, transparent et éthique, ainsi qu’un suivi de votre portefeuille dans un esprit de continuité.

Notre vaste réseau de partenaires nous permet de trouver rapidement le spécialiste dont vous avez besoin.



Crottaz-finance respecte toutes les réglementations bancaires en vigueur, notamment, la LBA (loi sur le blanchiment d’argent): LBA .

Crottaz-Finance est aussi affiliée à un organisme d’autorégulation (OAR) qui soumet la société à un code de conduite, l’oblige à respecter les directives et à subir des contrôles réguliers de ses livres.

Nos prestations

1. Une gestion discrétionnaire standard de portefeuille.

Vous déléguez la responsabilité de gestion sur la base d’un mandat discrétionnaire conforme aux directives de l’association suisse des banquiers ASB. C’est au terme d’une discussion et d’une analyse de vos capacités objectives et subjectives de supporter des variations plus ou moins grandes de votre portefeuille qu’un profil d’investissement est déterminé. Crottaz Finance gère ensuite le portefeuille dans l’optique choisie.

2. Une gestion sur mesure de votre portefeuille.

Pour les portefeuilles d’une certaine importance, il est possible de mettre en place une gestion “sur mesure”. Le client détermine, par exemple, les monnaies, les véhicules de placements dans lesquels Crottaz Finance peut ou doit investir. Il en résulte une allocation d’actifs spécifique.

3. Un conseil permanent et suivi de votre portefeuille.

En confiant un mandat de conseil actif, vous prenez vos décisions d’investissement vous-même en utilisant les services de Crottaz Finance.