Smart Money Flow ou le flux de l’argent intelligent

 

L’indice de la “Smart Money” représente l’indice de l’argent intelligent (les professionnels ), ceci en opposition à la “Dumb Money” qui montre celui l’argent stupide (qui semble être celui de la foule).

Quand la Smart Money quitte le marché, il faut s’inquiéter, cela anticipe une correction (voir graphique ci-dessous)

 

Un autre graphique très intéressant est celui des heures de trading.Le public se montre le plus actif près de l’ouverture (première heure de trading, en rouge)

Les professionnels sont plus actifs à d’autres moments (entre 11h00 et midi en vert) et en particulier au cours de la dernière heure de négociation en violet.

Ci-dessus, les lignes cumulatives de chacun comparées à l’indice Dow Jones.

Qu’observe-t-on ? Les professionnels sont vendeurs.

 

Happy trading

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Le krach de 1929 a laissé des traces durant des décennies

Combien de temps pour revenir au niveau (en terme nominal) ?

Réponse: 29 ans

 

dow jones end months 1929 - 1959

Puis en terme nominal sur la période 1968 -1995 qui a suivi ?

Réponse: 27 ans

dow jones end months 1968-1994

Tout cela cause des taux élévés (inflation) sur cette dernière période

US interest rates 1798 - 2015

En résumé, mieux vaut avoir un rendement de 0% (voire négatif) en période de déflation qu’un rendement de 2% dans une période d’inflation supérieure à 2% (perte de pouvoir d’achat)

http://blog.crottaz-finance.ch/vocabulaire-crick-crack-krach/

 

source: https://research.stlouisfed.org/fred2/

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Le “Dow Jones U.S. Auto Index” nous indique-t-il le prochain mouvement ?

L’indice des voitures est dans une tendance baissière (-10.26% depuis juin 2015)

DJI vs DJT 2015

Durant la crise de 2008, l’indice avait perdu 69% contre 48% pour le Dow Jones Industrial

DJI vs DJT 2007-2009

La fameuse croissance n’existe que dans les yeux de ceux qui veulent la voir.

Les chinois et les américains possèdent des montagnes de stock(s) de voiture sur les bras et les ventes baissent!!! (source: http://blogs.piie.com/trade/?p=389)

export car china

20150710_inv2

 

20150710_inv3

 

20150813_autoinv

 

Source: http://www.zerohedge.com/news/2015-07-10/here-flashing-red-light-inventory-sales-ratio

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-13/us-automakers-worst-nightmare-chinese-auto-inventories-explode-may

Vous dire que c’est un indicateur précurseur du ralentissement à venir, c’est un pas que je franchis allégrement

 

 

 

 

 

 

 

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Le Dow Jones Industriel contre le pétrole et l’argent depuis le début du siècle

Je vous avais produit le Dow Jones exprimé en or pour vous montrer son évolution contre un actif réel (la seule monnaie)

Le voici contre deux autres actifs, le pétrole et l’argent métal.

On constate que le krach du marché des actions a bel et bien eu lieu. Le sommet du DJ (contre or, argent et pétrole) coïncide avec l’éclatement de la bulle internet en 1999-2000

PS: Un grand merci à mon ami pour ces données !

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