Nos prestations

Notre société propose pour des portefeuilles dès 1 mio de CHF.

Une gestion discrétionnaire standard de portefeuille.

Vous déléguez la responsabilité de gestion sur la base d'un mandat discrétionnaire conforme aux directives de l'association suisse des banquiers ASB. C'est au terme d'une discussion et d'une analyse de vos capacités objectives et subjectives de supporter des variations plus ou moins grandes de votre portefeuille qu'un profil d'investissement est déterminé. Crottaz Finance gère ensuite le portefeuille dans l'optique choisie.

Une gestion sur mesure de votre portefeuille.

Pour les portefeuilles d'une certaine importance, il est possible de mettre en place une gestion "sur mesure". Le client détermine, par exemple, les monnaies, les véhicules de placements dans lesquels Crottaz Finance peut ou doit investir. Il en résulte une allocation d'actifs spécifique.

Un conseil permanent et suivi de votre portefeuille.

En confiant un mandat de conseil actif, vous prenez vos décisions d'investissement vous-même en utilisant les services de Crottaz Finance.